月次報告書
KPI/KGI、課題、今後の施策をまとめた報告書
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売上目標・経費一覧
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売上目標（2026年5月）
| 項目 | 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | 累計（2026年3月〜2026年5月） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | |||||
| 売上 | ￥4,000,000 | ￥0 | 0% | -￥4,000,000 | ￥10,500,000 | ￥0 | 0% | -￥10,500,000 |
| 成約件数 | 7件 | 0件 | 0% | -7件 | 32件 | 0件 | 0% | -32件 |
経費一覧（2026年5月）
| 項目 | 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | 累計（2026年3月〜2026年5月） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | |||||
| 原価 | ￥734,000 | ￥410,000 | 56% | -￥324,000 | ￥2,252,000 | ￥1,755,000 | 78% | -￥497,000 |
| 粗利 | ￥3,266,000 | -￥410,000 | -13% | -￥3,676,000 | ￥8,248,000 | -￥1,755,000 | -21% | -￥10,003,000 |
| 労務費 | ￥1,000,000 | ￥620,000 | 62% | -￥380,000 | ￥2,100,000 | ￥1,680,000 | 80% | -￥420,000 |
| クラウド費 | ￥400,000 | ￥280,000 | 70% | -￥120,000 | ￥1,350,000 | ￥1,150,000 | 85% | -￥200,000 |
| 外注費 | ￥560,000 | ￥350,000 | 63% | -￥210,000 | ￥1,520,000 | ￥1,200,000 | 79% | -￥320,000 |
| 広告宣伝費 | ￥300,000 | ￥180,000 | 60% | -￥120,000 | ￥900,000 | ￥715,000 | 79% | -￥185,000 |
| その他 | ￥600,000 | ￥250,000 | 42% | -￥350,000 | ￥2,100,000 | ￥1,530,000 | 73% | -￥570,000 |
| 原価償却 | ￥500,000 | ￥490,000 | 98% | -￥10,000 | ￥1,500,000 | ￥1,440,000 | 96% | -￥60,000 |
| 経費合計 | ￥3,360,000 | ￥2,170,000 | 65% | -￥1,190,000 | ￥9,470,000 | ￥7,715,000 | 81% | -￥1,755,000 |
| 営業利益 | -￥94,000 | -￥2,580,000 | 2745% | -￥2,486,000 | -￥1,222,000 | -￥9,470,000 | 775% | -￥8,248,000 |
営業月次報告書
2026年5月
作成日
2026年5月11日
| # | 項目 | 件数 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | リピ契約 | 0件 | 0円 |
| 2 | 新規契約 | 0件 | 0円 |
| 3 | (a) Aランク | 0件 | 0円 |
| 4 | (b) Bランク | 0件 | 0円 |
| 5 | (c) Cランク | 0件 | 0円 |
| 6 | 問い合わせ数 | 0件 | - |
フェーズ別案件数
案件別分布（リピート / 新規契約）
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今月の成果・実績編集可能
課題・問題点編集可能
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sorAIs CRM - 月次報告書 | 2026年5月